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電力設備：災后重建給輸變電行業(yè)帶來新機遇

雪災給電網帶來嚴重損失。根據中電聯的《電網搶修指揮部搶修簡報（五）》報道，國內范圍電網（包括國家電網公司系統(tǒng)、南方電網公司系統(tǒng)、地方電網及電廠送出自有線路）此次因災停運電力線路共37606條，目前已恢復28878條，占總數的76.8％。因災停運的變電站共2027座，目前已恢復1786座，占總數的88.1％。110千伏-500千伏線路因災倒塔共8165基。電網覆冰是罪魁禍首，電網建設標準或將做部分調整。持續(xù)的雨雪、冰凍天氣帶來的電網覆冰是此次電網事故的罪魁禍首。經過本次雪災后，應該建立電網應急機制，在電網的設計標準上也可能做出適當的調整以防范極端天氣對電力系統(tǒng)的損害。輸變電行業(yè)是電網災后重建的主要受益行業(yè)。災后重建首先修復損毀鐵塔和輸電線纜是肯定的。在上市公司中，寶勝股份和南洋股份是做電線電纜設備的，其中寶勝股份是電纜行業(yè)龍頭，南洋電纜處于**梯隊。另外，絕緣子（東莞高能，或將IPO）、變壓器（特變電工）、開關（平高電氣）、消弧線圈（思源電氣）、避雷器等重要輸變電產品也將從中受益。維持輸變電行業(yè)“推薦”的投資評級。除去災后重建對電網投資的刺激，近年來我國電網內在投資需求也非常大：2007年國網公司完成電網投資2130億元，增長超20％。國網公司投資超出年初計劃的2025億元，與06年40％以上的增長，07年的投資增長回落很多，但電力設備公司收入與利潤都實現非常高的增長。國網公司2008年計劃投資2532億元，增長率為18.87％。2008年的投資增長比2007年略低，我們相信，由于電網投資的基數非常大，電力設備的公司的增長還會保持07年的水平。電站設備影響中性。目前我國電力機組理論上并不存在供不應求的局面，但是由于雨雪天氣的爆發(fā)導致電煤運力的不足、煤炭價格高啟帶來發(fā)電成本的大幅上升、“市場煤”和“計劃電”導致的電價體制的不完善等因素使得我國電力企業(yè)運營出現了困難。此次“電荒”帶來的電力短期應該是暫時的。維持電站行業(yè)“中性”的投資評級。在節(jié)能環(huán)保政策指引下，水電、核電、風電等能源發(fā)電受到政策扶持，提供這類發(fā)電設備的供應商將會享受行業(yè)快速增長帶來的需求增長。維持寶勝股份、平高電氣、思源電氣“推薦”的投資評級。來源：東莞證券

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